K 2025 olha para o Sudeste Asiático: motor de inovação para cadeias de suprimentos globais

Um catalisador para a estabilidade da cadeia de suprimentos global

Os países do Sudeste Asiático, conhecidos coletivamente como ASEAN, demonstraram capacidade de adaptação e prosperidade em meio à incerteza econômica. O setor de fabricação de plásticos da região, em particular, alavancou sua posição estratégica nas cadeias de suprimentos globais e sua diversificada base industrial – incluindo os setores automotivo, bioplásticos, dispositivos médicos, embalagens e produtos químicos.

Embora o mercado de plásticos na região já esteja crescendo devido ao setor manufatureiro em expansão, à crescente demanda por bens de consumo e à crescente urbanização, ele também pode se beneficiar de uma espécie de ganho inesperado, dadas as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump sobre as importações para o país. Como as tarifas ameaçam as cadeias de suprimentos e aumentarão os custos para os fabricantes americanos, espera-se que as empresas americanas busquem outros locais de fornecimento, talvez até mesmo a Ásia.

Relatórios preliminares de crescimento sugerem que o setor de plásticos do Sudeste Asiático registrará um faturamento de 32 milhões de toneladas este ano e crescerá 4%, para quase 39 milhões de toneladas até 2030, de acordo com a Mordor Intelligence.

Crescimento regional de veículos elétricos acelera

Nos últimos anos, o Sudeste Asiático intensificou seus esforços para políticas de adoção de veículos elétricos (VEs), em resposta à crescente preocupação global com a redução das emissões de carbono. De acordo com o Secretariado da ASEAN, as emissões de CO₂ per capita da região permanecem entre as mais baixas do mundo, com 3,9 toneladas — bem abaixo da China (7,1) e dos Estados Unidos (14). Com forte potencial de crescimento na produção e nos recursos naturais, o mercado de VEs do Sudeste Asiático deverá crescer de US$ 1,5 bilhão em 2025 para US$ 6 bilhões até 2030, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 32%, de acordo com a Mordor Intelligence.

A Tailândia, conhecida como a “Detroit da Ásia”, está avançando, com o objetivo de atingir 30% da produção até 2030 (725.000 carros e 675.000 motocicletas). O país também reduziu significativamente o imposto especial de consumo para carros elétricos de 8% para 2% e oferece reduções de impostos de importação de até 40%, atraindo fabricantes como a chinesa BYD, que recentemente inaugurou sua primeira fábrica de veículos elétricos no Sudeste Asiático.

A vizinha Malásia está “colocando em prática o que prega”, tendo lançado recentemente seu primeiro veículo elétrico a bateria produzido localmente, chamado e-Mas, fabricado pela marca nacional Proton em colaboração com a montadora chinesa Geely. A Proton também estabeleceu um novo centro de P&D na China para acelerar o desenvolvimento de veículos elétricos.

Como maior produtora mundial de níquel, a Indonésia está se concentrando na produção de baterias. Em 2023, o país produziu 55 milhões de toneladas de níquel – 42% do fornecimento global. O país mantém o ritmo de produção de 140 gigawatts-hora (GWh) de baterias até 2030 e, no ano passado, inaugurou sua primeira fábrica de baterias para veículos elétricos, avaliada em US$ 1 bilhão, em Karawang, Java Ocidental, com capacidade para alimentar 150.000 veículos elétricos anualmente.

Enquanto isso, as Filipinas permanecem nos estágios iniciais de planejamento. Isso apesar do setor de transportes contribuir com mais de 50% da poluição do ar externo em áreas urbanas como a região metropolitana de Manila. A mudança para veículos elétricos é vista como uma solução crucial para melhorar a qualidade do ar urbano.

Apesar do forte potencial de crescimento, a indústria de veículos elétricos do Sudeste Asiático ainda enfrenta grandes desafios, incluindo altos custos de baterias de veículos elétricos, escassez de peças, falta de especialistas em veículos elétricos e programas de qualificação, desafios na rede elétrica e inconsistências nos padrões de carregamento de veículos elétricos e diretrizes de instalação, afirma a Autoridade de Desenvolvimento de Investimentos da Malásia.

O Conselho Empresarial EUA-ASEAN destaca o investimento estrangeiro direto como crucial para superar essas barreiras e acelerar a adoção de veículos elétricos no Sudeste Asiático.

A tecnologia médica preenche a receita para o crescimento

O setor de dispositivos médicos do Sudeste Asiático está se expandindo rapidamente, impulsionado pela crescente demanda por saúde, pelo envelhecimento da população e pelos avanços tecnológicos. A projeção é de que o mercado atinja US$ 12 bilhões até 2025 e US$ 16 bilhões até 2029 (+7,5% de CAGR), segundo a Statista.

A rápida integração de tecnologias avançadas no Sudeste Asiático, como automação, telemedicina, soluções de saúde baseadas em IA e robótica, além da expansão da infraestrutura de saúde — novos hospitais, instalações de atendimento e fortalecimento do suporte à força de trabalho médica — ampliarão a necessidade de maior fluxo de capital e oportunidades de negócios.

A Malásia está emergindo como o mercado de crescimento mais rápido, com foco em máquinas de ultrassom, máquinas de ressonância magnética, diagnósticos in vitro, bem como implantes ortopédicos e dentários, de acordo com a Fitch Solutions. 

O Vietnã está fortalecendo sua posição investindo em instalações que fabricam consumíveis médicos à base de plástico, enquanto as Filipinas e a Indonésia estão se concentrando na demanda interna por EPIs e suprimentos médicos.

Em Singapura, o mercado de dispositivos médicos está em rápido crescimento devido ao foco do governo em aprimorar a infraestrutura de saúde e promover a inovação no setor de tecnologia médica. No entanto, o mercado enfrenta obstáculos regulatórios, como o recém-introduzido Sistema de Rotulagem de Segurança Cibernética para Dispositivos Médicos, que pode aumentar os custos de conformidade para os fabricantes e limitar o acesso ao mercado de produtos sem rótulo.

Pontos críticos para soluções plásticas sustentáveis

Em termos de plásticos sustentáveis, Malásia e Tailândia lideram o mercado do Sudeste Asiático.

A Malásia utiliza cachos de frutas vazios (EFBs) e resíduos de óleo de palma para produzir bioplásticos como ácido polilático (PLA), polissacarídeos, lignina e poli-hidroxialcanoatos (PHA) por meio de fermentação microbiana. O país se posiciona como um forte concorrente da Tailândia em plásticos sustentáveis, de acordo com o Conselho Malaio de Óleo de Palma. Por outro lado, a Tailândia exporta 90% de seus bioplásticos para mercados como Itália, Holanda, China, Coreia do Sul e EUA.

Os principais investidores na Tailândia incluem a gigante energética francesa Total e a joint venture da gigante bioquímica holandesa Corbion, a Total Corbion PLA, que fabrica PLA à base de cana-de-açúcar e aumentou a produção de 75.000 para 100.000 toneladas/ano, operando na capacidade nominal.

Da mesma forma, a NatureWorks, uma joint venture entre a PTT Global Chemical da Tailândia e a Cargill, está construindo uma unidade de PLA com capacidade para 75.000 toneladas/ano na província de Nakhon Sawan, que entrará em plena produção ainda este ano. Será uma planta integrada com unidades de produção de ácido lático, lactídeo e polímeros, para atender a região da Ásia-Pacífico em setores como impressão 3D, não-tecidos para higiene, cápsulas de café compostáveis/utensílios para serviços alimentícios, sachês de chá e embalagens flexíveis. 

Além disso, a produtora brasileira de biopolímeros Braskem e a tailandesa SCG Chemicals criaram uma joint venture, a Braskem Siam Company, e estão promovendo a produção do “primeiro de seu tipo no Sudeste Asiático” bioetileno e polietileno de base biológica para atender à demanda regional e global.

Enquanto isso, a PTT MCC, uma joint venture entre a PTT Global Chemical e a Mitsubishi Chemical Corporation do Japão, produz desde 2017 biopolibutileno succinato (bio-PBS), que consiste em ácido succínico derivado de açúcar/mandioca e 1,4-butanodiol.

Desafios para o crescimento dos bioplásticos na Ásia

Embora o mercado de bioplásticos na Ásia seja impulsionado por crescentes preocupações ambientais e mudanças nas preferências dos consumidores, especialmente no setor de embalagens, seu crescimento pode ser prejudicado por uma variedade de fatores.

Uma barreira fundamental é a falta de políticas governamentais coerentes relacionadas à produção, ao uso e à gestão de resíduos de bioplásticos. Essa incerteza regulatória dificulta o planejamento estratégico ou o investimento em melhorias na cadeia de valor por parte das partes interessadas. Outro grande obstáculo são os altos custos envolvidos, especialmente no processamento de resinas bioplásticas de cana-de-açúcar e mandioca. Além disso, a região conta com um número limitado de fabricantes de bioplásticos, a maioria dos quais opera em pequena escala. Ao contrário dos plásticos convencionais, que se beneficiam de infraestrutura madura e economias de escala, os bioplásticos permanecem estruturalmente desfavorecidos.

A volatilidade dos preços de matérias-primas agrícolas, como cana-de-açúcar e milho, também contribui para a incerteza econômica, visto que os preços são fortemente influenciados pelas condições climáticas e pela produtividade das colheitas. Entretanto, nem todos os bioplásticos são biodegradáveis, e mesmo aqueles que o são podem exigir condições específicas para se decomporem de forma eficaz. Por exemplo, alguns plásticos biodegradáveis ​​requerem instalações industriais de compostagem para se decomporem, e estas não estão amplamente disponíveis na maioria dos países asiáticos.

Crescimento nos investimentos em reciclagem no Sudeste Asiático

À medida que os resíduos plásticos poluem cada vez mais o meio ambiente do Sudeste Asiático, há uma ênfase crescente na reciclagem de resíduos plásticos.

A Indonésia, onde apenas 10% dos resíduos plásticos são atualmente reciclados, tem como meta uma redução de 70% no plástico marinho por meio de uma estratégia de US$ 18 bilhões apoiada pelo governo (2017–2040) para expandir a coleta, aumentar a capacidade de reciclagem e melhorar os sistemas de descarte.     

As principais iniciativas incluem uma unidade de rPET com capacidade de 36.000 toneladas/ano da PT Alba Tridi Plastics Recycling (uma joint venture com o Alba Group Asia) e uma planta de reciclagem de PET em larga escala em Java Oriental, da Danone-Aqua e da Veolia. A Indorama Ventures também está construindo uma unidade em Karawang para reciclar 2 bilhões de garrafas PET/ano e garantiu um empréstimo de US$ 200 milhões da IFC para expandir as instalações em Nakhon Pathom e Rayong (Tailândia). 

A Tailândia tem forte demanda por plásticos reciclados e uma infraestrutura nacional de reciclagem, especialmente em Bangkok, Chon Buri e Rayong — embora ainda dependa do setor informal para a coleta. Em Rayong, a Indorama e a austríaca Alpla produzem em conjunto 30.000 toneladas de rPET de grau alimentício e 15.000 toneladas de rHDPE anualmente. A SCG e a Dow têm como meta reciclar 200.000 toneladas de plástico por ano até 2030 por meio de tecnologias avançadas de triagem. Na Malásia, a empresa petroquímica nacional do país, Petronas Chemicals Group Berhad, em parceria com a britânica Plastic Energy Limited, está construindo uma planta avançada de reciclagem química em Pengerang, Johor. Com previsão de entrada em operação em 2026, a instalação processará 33 quilotoneladas/ano de plásticos em fim de vida útil.

O Vietnã gera cerca de 3,7 milhões de toneladas de resíduos plásticos anualmente, mas apenas 11% são reciclados. No entanto, isso está mudando. A Duytan Recycling, em cooperação com a Ajinomoto Vietnam no âmbito do programa EPR, coletou e reciclou 94 toneladas de plástico em 2023 e pretende aumentar sua capacidade de reciclagem de PET de 60.000 para 100.000 toneladas até 2026.

Com a localização estratégica, os baixos custos de mão de obra e os incentivos fiscais, o Vietnã é um polo atraente para operações de reciclagem e novos investimentos. A recicladora chinesa Intco Recycling Resources está investindo US$ 60 milhões para expandir sua unidade no país e produzir plásticos reciclados para materiais de construção decorativos, principalmente para exportação para a Europa e os EUA. A Intco possui seis bases de reciclagem de plásticos, incluindo uma unidade de plásticos reciclados de grau alimentício na Malásia.

Em 2024 , a Cedo, sediada no Reino Unido, adquiriu a recicladora vietnamita Vinatic , aumentando sua capacidade global de reciclagem para 100 quilotoneladas . A mudança fortalece a presença da Cedo na Ásia e complementa suas operações na Holanda.

Em outros lugares, países como Camboja, Laos e Mianmar enfrentam um aumento no consumo de plástico, mas carecem de sistemas de reciclagem adequados. Só em Phnom Penh, 10 milhões de sacolas plásticas são usadas diariamente, o que reforça a necessidade urgente de ação.

Cinquenta expositores do Sudeste Asiático participarão da K 2025. A Malásia é o país mais fortemente representado, com 15 expositores, seguida pela Tailândia e Cingapura, com 11 expositores cada.

O K 2025 estará aberto diariamente das 10h às 18h30, de quarta-feira, 8 de outubro, a quarta-feira, 15 de outubro. Os ingressos de 1 dia custam EUR 60, os ingressos de 3 dias custam EUR 125. Alunos e estudantes pagam EUR 20 por um ingresso de 1 dia.

Sobre a K em Düsseldorf:
A K foi realizada pela Messe Düsseldorf pela primeira vez em 1952 e agora acontece a cada 3 anos. A última edição da K, em 2022, registrou 3.020 expositores de 59 países em 177.516 m² de área útil de exposição e 177.486 visitantes profissionais, 71% dos quais vieram do exterior. Para mais informações, acesse www.k-online.com .