A JBF Finance SA, Buchillon, Suíça (“JBF”) anunciou uma oferta pública de aquisição de todas as ações de capital aberto do Bobst Group SA. A JBF é a maior acionista do Grupo Bobst e já detém aproximadamente 53% das ações e direitos de voto da empresa.
A JBF anunciou que pagará CHF 78.- em dinheiro por ação do Bobst Group, o que representa um prêmio de 22% em relação ao preço médio das últimas quatro semanas. A oferta não está sujeita a condições substanciais. Após a conclusão da oferta, a JBF espera poder tornar o Bobst Group privado por meio da retirada de suas ações da SIX Swiss Exchange para permitir que a empresa se concentre no crescimento sustentável e de longo prazo. O pré-anúncio da oferta está disponível em https://investors.bobst.com/tenderoffer/ . Espera-se que o prospecto da oferta seja publicado na mesma página do site, por volta de 5 de setembro de 2022.
Esta oferta dará à empresa as condições adequadas para implantar uma estratégia de longo prazo, executar sua transformação digital e manter suas fortes atividades industriais suíças.
Os destaques da transação incluem:
- O Bobst Group continua a ser administrado por membros independentes do conselho e membros do conselho familiar, como é hoje;
- O Bobst Group desfrutará das melhores condições possíveis para transformar o negócio em uma cadeia de suprimentos de embalagens digitalizada, conectada e sustentável;
- A JBF está comprometida com o legado de longo prazo da 5ª geração de famílias e com a sustentação da base industrial da Suíça;
- Os acionistas têm a oportunidade de realizar o seu investimento a um preço atrativo.
O Conselho de Administração do Bobst Group, representado pelo Comitê de Diretores Independentes, revisou a Oferta, está convencido da lógica comercial da transação e congratula-se com a possibilidade de os acionistas ofertarem suas ações com prêmio nestes tempos incertos.
Bobst Group SA, México, Suíça / JBF Finance SA, Buchillon, Suíça
Cronograma Esperado
- 5 de setembro de 2022: Publicação do prospecto da oferta, incluindo o relatório do Conselho de Administração.
- 20 de setembro a 3 de outubro de 2022: período da oferta principal.
- 10 de outubro a 21 de outubro de 2022: período de aceitação adicional.
- Início de novembro de 2022: Liquidação da oferta.
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Sobre a JBF A
JBF Finance SA, Buchillon, Suíça, é a maior acionista do Bobst Group SA. Suas ações são detidas por mais de 60 acionistas pertencentes a famílias descendentes do fundador da BOBST.
Sobre a BOBST
Somos um dos fornecedores líderes mundiais de equipamentos e serviços de processamento de substrato, impressão e conversão para as indústrias de etiquetas, embalagens flexíveis, papelão dobrável e papelão ondulado.
Fundada em 1890 por Joseph Bobst em Lausanne, Suíça, a BOBST está presente em mais de 50 países, administra 19 unidades de produção em 11 países e emprega mais de 5.800 pessoas em todo o mundo. A empresa registrou um faturamento consolidado de CHF 1,563 bilhão no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.
